Blog Puffer IT-Consulting

unser Blog startet in Kürze - hier ein kleiner Vorgeschmack:

Update Rollup 5

Noch mehr Infos zum Social Media Upgrade für Dynamics CRM 2011

In unserem letzten Blog vom 28. Oktober 2011 haben wir ja schon einen kurzen Überblick über die Neuheiten in Microsoft Dynamics CRM 2011 gegeben.

In diesem Blog widmen wir uns jetzt speziell einem neuen interessanten Feature – den "Activity Feeds". Interessant dabei ist auch die Integration von Windows Phone 7 in Dynamics CRM.

Zuerst einmal Infos zur Installation des Updates:

  • Zunächst das Update Rollup 5 für Dynamics CRM von der Microsoft Support Seite laden:
    http://support.microsoft.com/kb/2567454
  • Auf dem CRM Server installieren. Es handelt sich bei Update Rollup 5 um ein kumulatives Update, das bedeutet, das Update Rollup 1 bis 4 nicht vorher eingespielt werden müssen.
    Wichtig: Bei unseren Tests ist das Update Rollup 5 am Server mehr als eine Stunde gelaufen!
  • Danach wie gewohnt auch die CRM Clients, etc. updaten
  • Bei bereits vorhandenen Installationen muss zusätzlich noch das CRM Add-On "Microsoft Dynamics CRM Activity Feeds" vom Microsoft Dynamics Marketplace geladen werden:
    http://dynamics-crm.pinpoint.microsoft.com/en-us/applications/microsoft-dynamics-crm-activity-feeds-12884926310
  • Diese CRM Solution "auf" den Rollup 5 installieren. Bevor es mit Social Media im CRM losgeht wollen die Activity Feeds noch konfiguriert werden:
    Menü "Einstellungen, Konfiguration der Aktivitätenfeeds"
  • Jetzt muss jede Entität die später nachverfolgt werden können soll, hinzugefügt werden.
  • Achtung: Beim Entitätsnamen handelt es sich um die internen Namen der Entities. Also z. B. "account" für Firma. Diese Namen sind Case-sensitiv!
  • Nachdem alle Entities konfiguriert wurden, müssen die Anpassungen noch veröffentlicht werden.

Danach wird im Arbeitsbereich eine neue Ansicht "Neuigkeiten" angezeigt:



Dynamics CRM 2011 auf dem Windows Phone 7

Ein weiteres neues tolles Feature, ist die Integration der Activity Feeds in Phone 7.

Unter http://www.windowsphone.com/de-AT/apps/632921fd-ab99-4392-822f-f0ddbdbc856e kann die Dynamics CRM App auf das Phone 7, ab Version 7.5 – also Mango - geladen werden. Nach der Konfiguration stehen neben Postings auch die zuvor konfigurierten Entities zur Verfügung.
Das wirklich Tolle daran ist, neben der Tatsache das CRM nun in der Hosentasche zu haben, dass beispielsweise bei einem Kontakt alle blau hinterlegten Felder mit Aktionen hinterlegt sind. Klickt man also zum Beispiel auf eine Telefonnummer, beginnt das Phone 7 zu wählen. Oder ein Klick auf die Adresse und schon geht's zur Routenplanung mit Bing Maps.